Минфин сообщает, что решение о заимствовании на длительный срок обусловлено благоприятной ситуацией на международных рынках, стремление надлежащим образом управлять рисками и фиксировать на длительный срок низкие годовые по займам.
"Используя нынешние условиях низких годовых, мы обеспечили надлежащее рефинансирование эмиссии, которую должна быть выкуплена в феврале следующего года, и снижение расходов на обслуживание долга. В свою очередь, длительный срок займов позволит равномерно распределить потоки погашения долга и дольше пользоваться привлекательными условиями финансирования", - сказал для пресс-релиза министр финансов Вилюс Шапока.
Эмиссия еврооблигаций номинальной стоимостью 650 млн евро со сроком погашения через 10 лет является самой дешевой за всю историю заимствований Литвы - годовые по ней составят 0,5%. Еврооблигации распространены с прибыльностью 0,603%, а цена выпуска равняется 99,003% их номинальной стоимости. Еврооблигации будут оплачиваться 19 июня этого года и выкупаться 19 июня 2029 года.
Литва второй раз выпустила эмиссию со сроком погашения через 30 лет (номинальная стоимость – 850 млн евро). За нее страна будет платить годовые 1,625%. Еврооблигации выпущены с прибыльностью 1,732%, а цена выпуска равняется 97,513% их номинальной стоимости. Еврооблигации будут оплачиваться также 19 июня этого года, а выкупаться – 19 июня 2049 года.
На заимствованные средства будет обеспечен резерв средств для выкупа эмиссии еврооблигаций стоимостью 1,3 млрд евро (годовые за нее составлят 7,375%) 11 февраля следующего года.
Лид-менеджерами эмиссий будут банки BNP Paribas и J.P Morgan.