В конце лета 1574 года необыкновенное беспокойство охватило многих высших должностных лиц ВКЛ. Причиной тому была неопределенность отношений с Московским государством.
В ходе многолетней Ливонской войны оба государства стали испытывать определенные трудности, поэтому перемирие было необходимо. Срок хрупкого перемирия истек в 1573, а новое перемирие также не решало всех проблем. Дипломатические переговоры проходили с завидным постоянством. Но в какой-то момент для Речи Посполитой возникла серьезная проблема - Генрих Валуа бежал, и страна лишилась короля.
Летом 1574 войска Ивана Грозного были собраны для отражения татарского набега. И в этот самый момент произошло странное происшествие - бесследно исчезли послы Речи Посплитой. То есть, было известно, что царь принимал их вполне приязненно, затем отпустил, и с этого времени их судьба оказалась неизвестной. Немедленно поползли тревожные слухи о том, что послы схвачены, а армия, собранная для борьбы с крымцами, на самом деле повернет на Речь Посполитую и конкретно на ВКЛ.
Разобраться с таинственным исчезновением послов поручили старосте Оршанскому Филону Кмите. Такой выбор был не случаен. Кмита был человеком деятельным и вполне самостоятельным. На его счету было несколько громких побед и удачных походов на территорию противника. Да и к своей службе он относился совершенно серьезно. Оршу староста называл "государственной форточной": пусть главные решения принимаются в других местах, но все же необходимо крепко держать в руках место, через которое легко проникнуть в государство и из него.
За годы своего пребывания в Орше Филон Кмита создал прекрасную разветвленную агентурную сеть в Московском государстве. В необходимости хорошей разведки его убедили и собственный военный опыт (одной из причин захвата Кмитой Чернигова была плохая осведомленность гарнизона и горожан о целях и продвижении его отряда), а также простой личный интерес.
Несмотря на изрядно исправленный и пополненный стараниями старосты оршанский замок, сил для обороны при серьезной осаде явно не хватало. Кмита постоянно сетовал на нехватку людей и отсутствие жалования. По его словам, гарнизон как составлял 150 казаков, так и составляет, причем деньги выплачиваются исключительно из кармана самого старосты. Что касается провианта, то приходится довольствоваться тем, что есть в бедном, разоренном войной и моровым поветрием краю. В одном из донесений староста с прискорбием сообщает о том, что гарнизон уже съел все запасы круп, так что в случае осады можно рассчитывать только на героическую гибель. Потому всякое движение войск в московском государстве Кмита отслеживал со всей тщательностью.
Розыском послов староста занялся сразу. Первые данные стали приходить незамедлительно. Сначала Кмита получил известия о достаточно благоприятном ходе переговоров. Новости пришли благодаря виленским купцам Мамоничам, которые с удовольствием выполняли деликатные поручения Кмиты, а один из слуг Луки Мамонича, Андрей, оказался весьма дельным специалистом в плане военной разведки. Однако точных данных о судьбе посольства все еще не было.
Впрочем, достаточно серьезно Кмита проверил наиболее популярную версию об аресте послов в Смоленске. Эта версия подтверждения не нашла. Затем оршанский староста стал засылать своих людей на московскую территорию с завидным постоянством, уже около раза в неделю, а практически ежедневно. К слову, запрос о поиске посольства стоил Филону Кмите приличной суммы денег, так как и шпионаж он оплачивал из собственных средств.
Наконец 10 сентября 1574 года посольство нашлось.
Дело оказалось совсем простым: послы задерживались по разным причинам в городах на достаточно большие сроки (10 дней в Вязьме, 10 в Дорогобуже). Так как послов (вполне справедливо) подозревали в желании заодно собрать информацию о военном потенциале соседнего государства, были приняты меры, затрудняющие их контакты. Именно поэтому людям Кмиты было трудно получить точные данные о местоположении дипломатов. Успокоив должностных лиц, Кмита не прекратил свою бурную разведывательную деятельность, ибо Орша хоть и «фортка… да в таких службах ей нет ровни» .