Su „Realco“ susijusi bendrovė pradėjo platinti 6 mln. Eur vertės viešą obligacijų emisiją

Šiandien UAB „Sostinės bokštai“, susijusi su viena didžiausių Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros bendrovių „Realco“, pradėjo viešai platinti 6 mln. Eur vertės obligacijų emisiją. Investuotojams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje siūloma įsigyti iki 2 m. trukmės skolos vertybinius popierius, o įsipareigojimų vykdymo garantu yra įkeistas turtas bei žemė su statiniais. Vienos obligacijos nominali vertė – 1 tūkst. Eur.

„Sostinės bokštai“ platinamų obligacijų pasirašymo laikotarpis – iki š. m. gegužės 14 d, o jų išleidimo diena numatyta gegužės 20 d. Obligacijomis pritrauktos lėšos bus skiriamos Vilniaus centriniame verslo rajone (angl. Central Business District, CBD) plėtojamam ambicingam verslo centrui „Hero“.

Investuotojai pripažino „Hero“ potencialą

Viešai platinamos obligacijų emisijos pirkėjams kas pusmetį bus mokama 6 mėn. EURIBOR + 6 % metinė palūkanų norma. Šiuo metu 6 mėn. EURIBOR sudaro apie 3,85 %. Viešą obligacijų emisiją platina Estijos investicinės bankininkystės bendrovė „Redgate Capital“ ir Šiaulių bankas, ji vykdoma pagal 2024 m. kovo 12 d. Lietuvos banko patvirtintas bazinio prospekto sąlygas. Išplatintomis obligacijomis numatoma prekiauti „NASDAQ Vilnius“ alternatyvioje vertybinių popierių rinkoje „First North“.

Tai jau trečioji verslo centrui „Hero“ skirta obligacijų emisijos dalis. Pernai neviešai platintos dvi obligacijų emisijų dalys sulaukė didesnio dėmesio nei tikėtasi – viso buvo pritraukta 13,5 mln. Eur. Pirmas dvi emisijas platino „Redgate Capital“. Iš viso investicijos į Vilniaus CBD plėtojamą verslo centrą „Hero“ sudarys 112 mln. Eur, o rinkoje „Realco“ planuoja pasiskolinti apie 60 % – iki 67 mln. Eur.

„Projekto „Hero“ perspektyvumą įvertinome ne tik mes, bet ir rinkos dalyviai. Matome, kad dalyvavimas kapitalo rinkose siekiant pritraukti alternatyvų finansavimą, gali tapti nuolatiniu diversifikacijos šaltiniu. Džiaugiamiems sulaukę pasitikėjimo ne tik iš Lietuvos investuotojų, bet aktyviai įsitraukė ir savo lėšas įdarbino tiek Estijos, tiek ir Latvijos investuotojai. Matome, kad su rinkos dalyviais ir toliau glaudžiai bendradarbiausime šiais ir 2025 m.“, – sakė „Realco“ vadovas Julius Dovidonis.

Išsamesnė informacija – gegužės 7 d. vebinare

Prisimindamas pirmas dvi sėkmingas obligacijų emisijos dalis „Redgate Capital“ atstovas Lietuvai Dinas Petrikas teigė, kad investuotojams patrauklus ir pats aukščiausios klasės verslo centro projektas, ir jo vieta Vilniuje. Anot jo, investuotojui ne mažiau reikšminga ir plėtotojo – „Realco“ – patirtis plėtojant tiek verslo centrus, tiek kitus NT objektus, jo reputacija rinkoje, o taip pat, akivaizdu, siūlomos obligacijų sąlygos.

„Realco" potencialius investuotojus gegužės 7 d. kviečia į nuotolinę konferenciją, vebinarą. Jos metu „Šiaulių banko" ir „Realco" atstovai pateiks išsamesnę informaciją apie statomą „Hero" verslo centrą ir investavimo galimybes į viešai platinamas obligacijas, kurios skirtos šiam projektui plėtoti.

Dalyviams reikalinga išankstinė registracija:
https://bc-hero.lt/en/investuotojams/

Obligacijos užtikrinimo priemonė – esminis kriterijus

Eglė Džiugytė, Šiaulių banko Finansų rinkų departamento vadovė, atkreipia dėmesį, kad pastaruoju metu Baltijos šalių įmonių obligacijos investuotojui gali nešti apie 10 % ar net didesnę metinę grąža. Šis esminis pokytis – palūkanų dydis – sudarė investuotojams sąlygas būti ir veikti kapitalo rinkose kur kas aktyviau. O kuo daugiau aktyvių investuotojų, tuo sulaukiama daugiau projektų, kurie kapitalo rinkas drąsiai renkasi kaip finansavimo šaltinį.

„Šiandien pagrindinis kriterijus investuotojui atsirinkti tarp gausybės investavimo galimybių – obligacijos užtikrinimo priemonės. Investuotojai pirmumą teikia skolos vertybiniams popieriams, kurie turi NT įkeitimą, pageidautina pirminį, o taip pat obligacijų leidėjo žinomumas ir patikimumas rinkoje, – aiškina E. Džiugytė. – O vertinant įkeičiamą NT galioja auksinė taisyklė, kurioje trys esminiai punktai dėl NT visada pasiteisina: vieta, vietas ir dar kartą – vieta. NT įkeitimas geroje ir populiarioje vietoje, kaip Vilniaus centrinis verslo rajonas, investuotojams suteikia saugumo dėl įdarbintų jų lėšų.“

Pirmasis sveikųjų pastatų sertifikatas „WELL Gold“

Sostinės CBD plėtojamą A+ energinio naudingumo klasės verslo centrą „Hero“ planuojama baigti statyti 2025 m. II ketv. Čia siūloma 31 600 kv. m. nuomojamo ploto, o viename aukšte – iki 4 tūkst. kv. m. ploto patalpos, bus įrengta 430 požeminių automobilių parkavimo vietų.

Šio pastato aplinka ir tvarus gyvavimo ciklas užtikrinami vadovaujantis pasaulinio lygio sveikųjų pastatų „WELL Gold“ ir tvarumo „Breaam Excellent“ sertifikatų standartais. Beje, „Hero“ planuoja tapti pirmuoju verslo centru Baltijos šalyse, kuris bus sertifikuotas „WELL Gold“.

Būsimiems nuomininkams už itin konkurencingą kainą siūlomas kompleksinis produktas – pagal interjero standartą įrengtos biuro patalpos. Tai nuomininkams leis tiksliai suplanuoti biuro įsirengimo kaštus ir neatims laiko rūpinantis statybos darbais.

Naujos kartos sveikos ir komfortiškos darbo aplinkos verslo centre taip pat bus suteikta pridėtinių verčių ir patogumų, pvz., 450 kv. m. ploto stogo terasa su sporto, poilsio, bendravimo zonomis, biblioteka, kokybiško maisto ir sveikatingumo įstaigos, gausi natūrali žaluma ir net 300 m ilgio olimpinius parametrus atitinkantis bėgimo takas ant stogo – sportuodami darbuotojai galės grožėtis centrinio Vilniaus panorama.

Viena didžiausių NT plėtotojų šalyje „Realco“ nuo veiklos pradžios 2006 m. pasiūlė daugiau kaip 243 800 kv. m. gyvenamųjų ir verslo patalpų, o šiuo metu plėtoja dar 121 500 kv. m. tokių patalpų.