Per pastarąją savaitę į Rusiją orientuoti akcijų fondai vidutiniškai smuko 23 proc., rodo naujienų agentūros „Bloomberg“ surinkti duomenys. Obligacijų vertė nukrito sustiprėjus įsipareigojimų nevykdymo rizikoms, o prekyba rubliu tapo titaniška užduotimi, brokeriams traukiantis nuo prekybos šia valiuta.
„Didžiulė nelaimė, Rusijos karas Ukrainoje, nutraukė tarptautines finansines investicijas Rusijoje, – teigė Christopheris Granville‘is, Londone veikiančios privačios bankininkystės įmonės „TS Lombard“ EMEA ir pasaulinių politinių tyrimų skyriaus vadovas.
Per pastarąsias kelias savaites įvyko dramatiškas lūžis, palyginti su metų pradžia, kai Rusijos ekonomiką palaikė sparčiai kylančios naftos kainos, akcijos buvo pasiekusios rekordines aukštumas, o rublis tapęs populiariu „carry trade“ strategijos – spekuliacinio pobūdžio prekyba pasinaudojant palūkanų normų skirtumais – taikiniu. Dabar visa serija sankcijų, šaliai paskelbtų reaguojant į Rusijos prezidento Vladimiro Putino invaziją į Ukrainą, kelia piniginių fondų valdytojams susirūpinimą, kad finansinė žala bus jaučiama dar ilgai, ne vienus metus.
Indeksų teikėjai atidžiai tyrinėja šalies prieinamumą, o finansinė įmonė „MSCI Inc.“ ieško informacijos, kuri leistų nuspręsti, ar pašalinti Rusiją iš savo akcijų ir obligacijų indeksų. Bendrovė „Intercontinental Exchange Inc.“ paskelbė, kad, stengdamasi atstatyti balansą, kovo 31 dieną išbrauks iš savo fiksuotų pajamų indeksų skolos vertybinius popierius, išleistus Rusijos subjektų, kuriems pritaikytos sankcijos.
Užsienio investuotojai praėjusių metų pabaigoje valdė apie 86 mlrd. JAV dolerių vertės Rusijos vertybinių popierių, rodo Maskvos biržos duomenys. Dauguma jų dabar nebegali atsikratyti savo turimų aktyvų ar tinkamai jais prekiauti po to, kai Maskva uždraudė brokeriams pardavinėti šių fondų valdomus vertybinius popierius. Beveik 13 mlrd. JAV dolerių Rusijos vertybinių popierių, valdomų JAV ir Europoje įsikūrusių fondų, šiuo metu yra bendrovėse, kurioms taikomos sankcijos, rodo „Bloomberg Intelligence“(BI) paskaičiavimai.
Pagrindiniai skolų turėtojai
Fiksuotų pajamų sferoje „BlackRock Inc.“, „Capital Group Companies“ ir „Legal & General Group Plc.“ yra pagrindiniai Rusijos skolų JAV doleriais turėtojai, o investuotojai turi apie 250 mlrd. dolerių, susietų su bendrovių išleistomis obligacijomis, skelbia „Bloomberg“ duomenys.
Tiek JAV listinguojamas „VanEck Russia ETF“ fondas, vienas iš didžiausių pasyviųjų fondų, susijusių su investicijomis į Rusiją, tiek „iShares MSCI Russia Capped ETF“ fondas vien per pirmadienį smuko beveik 30 procentų. Tuo tarpu „JPMorgan Chase & Co.“ ir „Danske Bank A/S“ yra vieni iš turto valdytojų, kurie įšaldė Rusijos akcijas.
Rublis JAV dolerio atžvilgiu pirmadienį vietos prekyboje atpigo 12 proc., ir nors antradienio ankstyvojoje prekyboje jis brangtelėjo maždaug dviem procentais, per šiuos metus jis neteko daugiau nei 20 proc. savo vertės, – tai prasčiausius rezultatus demonstruojanti valiuta pasaulyje.
Rusijos centrinis bankas galbūt „ruošiasi rublio vertės krizei dabar, kai jų galimybę pasinaudoti savo valiutos atsargomis sugriovė tarptautinės sankcijos“, – sakė Valentinas Marinovas, Londone įsikūrusio „Credit Agricole“ banko strategas.
Rusijos akcijų biržos antradienį neveiks antra diena iš eilės, laukiama pranešimo, ar prekyba galės bus atnaujinta trečiadienį.
„Kapitalo kontrolė šiuo metu vykdoma, tad kam investuoti, jei negalima atgauti savo lėšų, – samprotavo Sidnėjuje esančios įmonės „Informal Global Markets“ vyresnysis rinkų strategas Jonathanas Cavenaghas. –Yra pernelyg daug nežinomųjų.“