Platinama perfiksuojamų fiksuotų palūkanų neterminuotų ir laikinai nurašomų į pirmojo lygio papildomą kapitalą obligacijų (angl. Fixed Rate Reset Perpetual Additional Tier 1 Temporary Write Down Notes) emisija.
Obligacijų išleidimo diena yra 2024 m. spalio 17 d. – jas numatoma įtraukti į prekybą „Euronext Dublin“ administruojamoje Global Exchange Market daugiašalėje prekybos sistemoje. Obligacijos buvo alokuotos beveik 20 institucinių ir profesionalių investuotojų, didžioji dalis jų iš Jungtinės Karalystės.
„Esame pirmasis šalies emitentas, išleidęs AT1 obligacijas. Ši emisija sustiprina ir optimizuoja banko kapitalo struktūrą – galėsime toliau sparčiai ir tvariai augti bei įgyvendinti naują dividendų politiką. Toliau siekiame užtikrinti aukštą grąžą akcininkams bei didinti banko patrauklumą investuotojams“, – sako Šiaulių banko valdybos narys, Investicijų valdymo tarnybos vadovas Tomas Varenbergas.
Metinis fiksuotos palūkanų normos dydis iki jos pakeitimo dienos bus 8,75 proc. Artimiausia palūkanų pakeitimo data yra nustatyta po 5 metų.
Šiaulių banko emisijos metu gautos lėšos bus skirtos finansuoti kasdienę banko veiklą, taip pat ir stiprinti finansavimosi struktūrą, įgyvendinti turimus ir būsimus minimalių nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų (MREL) tikslus bei gerinti banko kapitalo poziciją.
Tarptautinė reitingų agentūra „Moody’s“ obligacijų emisijai suteikė Ba3 reitingą. Emisijai bus taikomos atitinkamos stabilizavimo taisyklės, įskaitant FCA/ICMA.